電動車的未來
特斯拉一年賣40萬輛車，豐田賣9百萬輛車，特斯拉市值居然高出許多，瘋狂嗎？從銷量預測，特斯拉會成為1兆美金的公司，也就是1股1500美金(1/9收880.02，盤後867.50)。問題是，你能抱到那一天？
道法自然，自然規律會隨天地情勢變化，因此天下道理都有假設前提，評估電動車的未來，需要澄清電力供應、製造成本、電池成本與續航力、成車品質的基本假設。
(1) 電力供應：不是問題
豐田總裁表示，假如日本汽車都靠電力，到夏季將用盡所有電力，所需的基礎建設將使的日本損失1,350億至3,580億美元。而且日本電力多來自於煤炭和天然氣，使用電動車對環境反而無益。
姑不論汽油也對環境無益，基礎建設成本說法沒考慮效益，許多人誤解「用盡所有電力」一詞，這不是指耗掉所有電力，而是耗掉備用電力，約總電力10%。
根據「工研院機械所車輛實驗室」之「機動車輛研究報告」，電動車每公里耗電量為0.024度，若將全國 1342 萬輛燃油機車全更換為電動機車，估計每日行駛總里程為17848.6公里，年消耗15.6億度。台電2018 年報全年淨發購電量為 2333 億度，也就是說，電動機車只占了0.66%。汽車呢？高不出5倍吧！
從台灣非核家園的歷程來看，增加天然氣供應，除了環保團體阻擾，問題不大，而且現有天然氣還可用百年。跟石油一樣，30年前也說百年，結果持續發現油氣，年限也沒減少。所以電力供應不是問題。
(2) 製造成本：電動車趨勢顯著領先
傳統汽車越賣越貴，過去五年，Lexus E300h漲了二千美金。是需求增加？2018年，全美汽車登記1.11億輛，2008年是1.37億輛。年輕人移居城市，加上有了Uber、Zipcar，不開車比例增加。是豐田車銷售代理變化嗎？代理商的淨利率4%沒變，而豐田的淨利率大致維持8%。
答案是，生產成本降不下來，豐田的JIT模式效用已到盡頭，內燃機加上油箱沒有低成本的生產方式。
電動馬達和內燃機引擎是舊科技，人類選擇內燃機，工業成熟度高，但現在面臨 Clayton Christensen所說的「破壞性創新」，將被相對低等科技給破壞。馬達加電池的生產與維護成本有很大的進程空間，特斯拉的車價走勢可以證明。
以豐田為例說明。電動車馬達只需20個部件，而豐田內燃機要200個。內燃機從進油、進氣、點火、爆炸、排氣的循環不斷進行，過程複雜且傷害零件，所以要潤滑、要過濾氣體，廢氣還要觸媒轉換，每一個零件都可能故障。
2015年有個調查，全美汽車維修的前15項熱門是濾網、火星塞、進氣、排氣控制和感應器，電動車只有一項可能，就是油箱蓋/充電插座蓋替換，超便宜的工序。
特斯拉不用廣設維修點，因為不用換機油、進氣濾網，馬達幾乎不會壞。對很多代理商來說，維修才是賺錢部門，但特斯拉的車很少需要進廠，可以跳過中間人，省下4%利潤，開直營廠，就可應付好幾州的維修需求。
豐田的200個部件，也許代表了200家上游，他們沒誘因轉進電動車，所以豐田內外充滿抵制開發電動車。豐田切入Prius油電混合的中繼模式，但生產還是靠豐田，生產成本不能跟特斯拉比。
特斯拉和蘋果都是電腦公司，一個當手機用，一個當車子用。車子設計繞著電腦轉，特斯拉軟體更新就可技術升級，而硬體不用動，5G汽車自駕也產生無與倫比的競爭力。
繞著引擎運轉的豐田，多一個功能，多一個介面連結，工程浩大，而多出來的電腦晶片和其它系統，尤其是動力系統，完全沒關係。把硬體裝上電腦，要比把軟體裝上硬體困難多了。
日經曾把一台特斯拉拆開給豐田的工程師看。工程師看了，搖搖頭，在科技上，豐田至少落後特斯拉六年。特斯拉的系統，環繞兩個電腦晶片組控制著系統、動力、環境偵測、空調、驅動、娛樂系統等。而這兩個大腦只印特斯拉，不像豐田是供應商的名字。也就是說，特斯拉從晶片設計到程式編寫，全是自己做的，只有晶片由台積代工。
摩爾定律也許沒那麼神了，但晶片越來越強大且便宜的趨勢還在。特斯拉花最多的錢在電池和電腦，而這兩個品項最受科技發展影響，成本隨年下降。請問，豐田要怎麼競爭？
(3)電池成本與續航力：電動車的製造成本約四成在電池身上，五年內降到三成。
特斯拉先建立充電網，所以講到綠能環保車，電池趨動的全電動車才符合消費大眾的想像，才有長途運輸的便利，才有量產的價格優勢。
特斯拉的電池很貴，一開始的Roadster技術不成熟，提供客戶換電池服務要價1.2萬美金。現在電池保固8年，幾乎沒有客人需要換電池。馬斯克說，再過幾年，電池模組可以賣5千到7千美金。算算才約十年，而且壽命比較長，充電較快，安全性較高，容量更大。
資本主義的精神，天然資源的稀缺都可克服。原先鋰電池量產，大關卡是稀土金屬「鈷」，鈷產量很少，價值比鋰還高。現在新技術預期可大幅少用鈷。一個報告估算，現在電動車的製造成本，大約四成在電池身上，五年內降到三成，到時電動車和內燃機的成本就會拉平。
電池開發不純只為電動車。電子產品需要鋰電池，一旦成本降下來，家戶會裝上一顆大電池，離峰充電，尖峰放電，搭配綠色能源生產，電池徹底改變家戶使用電力的方式。而更成熟的電池科技，會回頭降低電動車的成本。這個正向回饋機制，內燃機產業沒有，燃料電池也沒有。未來電池也可能由氫電池取代，但這也不影響特斯拉的未來。
(4)成車品質：特斯拉的人工智慧更勝一籌
特斯拉早年成車品質被詬病，不是說零件故障，而是做不出百年老店的精緻感，他們都克服了學習曲線。後來特斯拉用科技，提高自動化，讓機器人來做，沒有工匠精神，但老師傅的眼力無法跟越來越聰明的人工智慧相比。
豐田這類公司也不能跟進，內部阻力大，不能像特斯拉跳出學習曲線。現在很多人都說，特斯拉是他們開過最好的豪華車。喔，順便提醒一下，想清楚台灣技職教育要怎麼強化。
後記：HBR 特斯拉教我們的創新課
Lessons from Tesla's Approach
to Innovation
eaton
2021/1/9
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